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个股分析
  • 安图生物:化学发光业务保持高速增长空间广阔,研发投入持续加大 2018/02/21 安图生物(603658) 化学发光是 IVD 增长最快的行业,未来进口替代空间巨大。 2016 年,我国 IVD 产品市场规模约为 430 亿元,预计到 2019 年将达到 723 亿元,三年间年均复合增长率高达 18.7%。 化学发光是 IVD 增长最快的行业,2017 年化学发光的市场规模...
  • 龙马环卫:增速复合预期,成长性良好 2018/02/21 龙马环卫(603686) 投资评级 看好公司在装备+服务领域的一体化竞争优势以及业绩的成长性,预计公司17/18 年实现归母净利闰2.68/3.55 亿元,EPS 分别爲0.9/1.19,对应PE 爲26/19.6 倍,给予买入评级。(现价截至2 月13 日) 领先的环卫装备和服务供应商 龙马...
  • 新城控股:销售表现亮眼,布局持续扩张 2018/02/21 新城控股(601155) 推盘规模有限,低基数下销售规模高增长 根据公司1月份经营情况公告,1月份公司实现销售面积98.25万方,同比增长192.7%,销售金额102.84亿元,同比增长110.2%,18年开始为了更好的体现归母销售比例及当期经营表现,公司披露权益数据,1月...
  • 华策影视:SIP战略硕果频出,业绩稳增持续领跑 2018/02/21 华策影视(300133) 1 月 30 日,公司发布 2017 年度业绩预告, 预计 2017 年公司实现归母净利润 5.96.9 亿元,同比增长 23.31%-44.21%; 预计公司 2017 年度非经常性损益对净利润的影响额约为 9400 万元。 全网剧工业化生产优势凸显,以剧带星模式助推艺人...
  • 中青旅:业绩增长平稳,休闲景区龙头未来发展可期 2018/02/21 中青旅(600138) 公司披露 2017 年业绩快报: 预计 17 年归母净利润同比增长 14.4% 公司披露 2017 年业绩快报,预计 2017 年营业收入 109.44 亿元,同比增长 6.0%, 归母净利润 5.53 亿元,同比增长 14.4%,扣非净利润 4.14 亿元,同比增长 11.5%; 其中,...
  • 工商银行:综合化稳步推进,零售龙头地位稳固 2018/02/21 工商银行(601398) 工商银行在综合化平台和科技方面较同业竞争优势明显。近年来公司积极推动大零售业务布局,在客户基数、渠道多样性及产品布局上均具有明显优势。另外,工商银行在监管趋严背景下受冲击较小,息差及资产质量表现优于行业,预计 2018 年/201...
  • 寒锐钴业:一季报业绩有望再超预期 2018/02/21 寒锐钴业(300618) 业绩简评 寒锐钴业 2017 年全年实现营业收入 14.65 亿元,同比增长 97.16%;归属于母公司净利润 4.5 亿元, 同比增长 575.04%, 对应 EPS 3.91 元。 公司2018 年第一季度业绩预告, 盈利 2.46 亿-2.6 亿,同比增长 395 %-424.6% 经营分析...
  • 燕京啤酒:近期提价动作频频,关厂与否是今年核心变量 2018/02/21 燕京啤酒(000729) 投资逻辑 行业弱复苏转向正和博弈: 我们认为啤酒行业16 年见底、 17 年筑底并稳步向好, 18 年将加速向好。 预计 18 年产量仍是微增局面、但竞争趋缓已成事实,因此今年在收入端不下滑的前提下,上市公司 EBITDA 增速显著反弹。 18 年行...
  • 招商银行:轻型化转型初见成效,零售优势持续巩固 2018/02/21 招商银行(600036) 支撑评级的要点 资产负债结构、资本金和拨备计提等各项指标受监管冲击较? U行性谛庞每ā⒉聘还芾砹煊蛞丫哿嗣飨缘挠攀疲闶垡滴裼攀仆怀觯唐谀谀岩员黄渌懈铣? 公司零售对收入的贡献超 50%。零售业务具有低资本消耗、利润...
  • 建设银行:对公优势凸显,资产质量优于同业 2018/02/21 建设银行(601939) 建设银行是综合性国有大行,公司整体经营稳健,多年来积累大型客户和政府资源,在 18 年企业融资需求旺盛背景下对公优势有望进一步释放。公司资负结构以传统业务为主,受强监管影响小,资产质量表现优于同业。公司 ROE 领跑大行,股息率...
  • 捷顺科技:阿里系战略入股顺易通,凸显公司战略地位 2018/02/21 捷顺科技(002609) 事件:公司公告上海云鑫创业投资有限公司(系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司)签订了《增资协议》,作为增资的对价,上海云鑫拟以现金出资人民币20,000 万元投资顺易通。增资完成后上海云鑫持有顺易通20%股权,捷顺科...
  • 美盛文化:美盛+JAKKS强强联合,预计将明显提升全球范围内的产业 2018/02/21 美盛文化(002699) 2018 年 1 月 26,公司公告宣布其全资子公司香港美盛拟以每股 2.95美元的价格认购 JAKKS 新发行的普通股, 最终持有 JAKKS 51%的股份。 作为公司第一大客户( 2016 年收入占比达 32%),若本次 JAKKS收购成功将帮助公司完成上游产业链延...
  • 荣盛发展:首月销售增速稳定,土地成本优势显著 2018/02/21 荣盛发展(002146) 销售规模继续高增长,推货节奏维持稳定 2018 年 1 月份公司实现销售面积 45.6 万方,同比增长 59.3%;销售金额 47.8 亿元,同比增长 75.0%。受益于布局区域内三四线城市的市场回暖,公司 18 年 1 月份销售均价 10435 元/平米,依旧维持在...
  • 汇川技术:轨交有望再添大单,地铁牵引系统加速国产化 2018/02/21 汇川技术(300124) 轨交有望拿下苏州第五条线,在手订单将达 10.5 亿左右,稳住苏州走向全国。 公司 2 月 13 日发布公告,子公司江苏经纬成为苏州市轨道交通 5 号线工程车辆牵引系统采购项目的第一中标候选人,中标金额 4.2 亿元,交付时间从 19 年 11 月-2...
  • 华夏幸福公司动态报告:销售稳健增长,合作实现共赢 2018/02/21 华夏幸福(600340) 事件: 公司2017年实现销售额1521.43亿元,同比增长26.44%;其中园区结算收入金额296.32亿元,同比增长67%;地产板块全年实现销售额约1200亿元。公司近日与旭辉控股签订总对总战略合作框架协议,拟开展全方位、深层次的合作。 销售稳增长...
  • 扬农化工:商务部初裁醚醛存在反倾销,醚醛进口成本将提升 2018/02/21 扬农化工(600486) 事件 进口间苯氧基苯甲醛(以下称 : 2017 年 6 月 8 日,商务部发布 醚醛2017 )进行反倾销立案调查,历时 年第 29 号公告,决定对原产于印度的 8 个月,初步裁定:原产于印度的进口醚醛存在倾销,国内醚醛产业受到实质损害,而且倾销与...
  • 碧水源:17年预计扣非净利增长14-35%,符合预期 2018/02/21 碧水源(300070) 结论与建议: 公司今日发布 17 年度业绩预告,实现净利润 23.07-26.76 亿元,增长25-45% ,符 合 预 期 , 单季 度 看 , 4Q 实 现 净 利润 15.66-19.35 亿 元 ,YOY+11.38-37.62%。 业绩增长一是随着 PPP 项目落地与实施,公司保持了持续...
  • 恒立液压动态研究:油缸业务增长迅速,液压件具备良好业绩弹性 2018/02/21 恒立液压(601100) 国内挖机油缸龙头,充分受益行业复苏。公司自1990年起专注液压油缸制造,目前已掌握高精密液压铸造技术、摩擦焊接技术、热处理技术、高压密封技术等多项自主核心技术,下游客户涵盖三一、卡特、徐工、柳工等;2017年上半年公司挖机油缸销...
  • 南极电商:重构电商产业链,拥抱大众消费升级 2018/02/21 南极电商(002127) 再谈南极商业模式,品牌授权服务重构电商供应链 南极电商生态连接三个环节:生产端,对接各品类优质生产商,背靠产业集群,打造柔性供应链,通过短平快生产的方式应对数据化、碎片化的电商环境;销售端,对接各渠道领先经销商,以头部店...
  • 中国巨石:业绩增速加快,后续兼具成长和周期双重弹性 2018/02/21 中国巨石(600176) 公司 1 月 29 日发布业绩预增公告,预计 2017 年公司归属净利润 20.5~21.3亿元,同比+35%~40%,扣非归属净利润 19.9~20.8 亿元,同比+36%~42%。非经常性损益约 6400 万元, 主要受政府补助等影响。 公司业绩加速,主要来自销量增加和成本...
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